企微接入与渠道获客
- 企微员工与客户同步
- 渠道活码与来源分析
- 客户生命周期记录
- 客户群资产与群标签
- 群活码池与入群欢迎语
- 渠道与承接员工转化分析
需配置企业微信主体、接口权限和员工映射，并完成通道联调。
产品 / AI 客户经营
让每一次跟进， 都接得上客户的需要。
把客户沟通、素材、服务和交易放进连续的经营过程，让顾问知道联系谁、为什么联系，以及下一步怎么做。
从一个团队、一个场景开始。
功能与服务范围
客户从哪里来，下一步由谁跟进
专业版连接企业微信、代理客户经营与专业服务，记录从线索到实际订单的过程。
专业版增项
客户培育与社群运营
- 客户培育 SOP
- 社群 SOP 与执行跟踪
- 朋友圈内容排期
- 定时群发与结果记录
- 发布审批与失败重试
- 群绑定与发送回执
实际触达受企微通道限制；RPA 群绑定需客户端联调，不等同官方接口自动群发。
营销内容与互动活动
- 营销素材与海报模板
- 素材追踪链接与点击记录
- 内容意向线索识别
- 群裂变与邀请核验
- 群接龙与报名管理
- 群问卷与打卡活动
内容意向基于设定规则和行为记录，不能直接视为成交；渠道与活动需配置。
代理客户经营
- 客户画像与服务时间线
- 线索、邀请与跟进记录
- 客户关系与关怀队列
- AI 沟通准备与复盘
- 需求商机与订单关联
- 经营目标与今日待办
AI 复盘和资料变更须人工确认；成交统计依据明确需求与真实订单关联。
代理赋能与成长
- 品牌素材库与版本管理
- 素材公开分享与使用统计
- 课程章节与学习进度
- 学习认证与证书统计
- 沟通情景练习与复盘
- 客户互动工具与结果
代理可学习课程、练习沟通并使用已发布素材，团队可回看学习和使用记录。
代理团队与佣金
- 代理申请、开通与审核
- 邀请关系与客户归属
- 团队成员与贡献查看
- 等级与佣金规则
- 佣金明细与可提金额
- 提现审核与付款登记
佣金按确认的业务规则配置；实际付款由财务执行后登记，不等同自动打款。
AI、设备与企微能力需相应服务配置；功能上线以联调和验收为准。
体验相关业务流程真实产品界面
看看实际使用时，屏幕上有什么。
以下截取自本地产品运行环境，使用合成演示数据。手机端为小程序代码的 H5 预览，非微信真机截图。品牌总部／运营人员
客户经营总览
把渠道、客户、社群、培育与服务入口放在同一个工作区，方便运营人员找到下一项工作。
- 重点看什么
- 上方的客户运营链路、中间的业务入口，以及客户、服务群和 SOP 的汇总。
- 使用前需了解
- 此环境的企业微信与 RPA 尚未配置，截图不代表已完成真实渠道连接。
截图中的客户、订单及统计均为演示数据，不代表真实客户案例或经营效果；实际界面与功能以所使用版本及配置为准。
看见实际使用场景
围绕同一位客户，连接沟通与服务
总部准备素材，代理带着需求沟通
品牌团队维护知识与介绍材料，代理结合客户关注点准备沟通，并记录下一次约定。
先了解客户，再组织服务
顾问与客户核对目标、已有资料和生活习惯，将需要专业确认的问题留在档案中。
专业团队审核，确认服务安排
专业人员结合档案与阶段记录审核计划，顾问依据已确认的安排继续跟进。
AI 生成场景示意，用于说明服务方式，非真实客户案例或产品截图。
先看看，是否是你正在遇到的问题
让顾问打开系统，就知道今天该联系谁。
围绕客户的需求、沟通约定和服务状态安排跟进。AI 帮团队准备信息和材料，顾问负责确认与沟通，管理者看真实的推进结果。
- 客户分散在个人沟通记录里，团队不知道谁在跟、约了什么时候。
- 每次联系客户都从头找资料、写话术，专业问题来回转述。
- 只看到群发和阅读数量，看不到咨询是否有人接、服务是否推进。
用一段完整服务，理解系统怎么用
每一步，有输入、有分工，也有产出。
一位客户咨询过饮食管理，但还没确认购买。顾问需要接着上次的沟通继续，而不是再次发送通用广告。
第 1 步 / 4 步
查看客户来由
- 从什么开始
- 客户来源、已确认需求、上次沟通和下一次约定。
- 具体怎么做
- 汇总为一份沟通前摘要，标记尚未确认的预算、时间和需求，不把点击或阅读自动当成购买意愿。
顾问核对信息
这一步结束后，留下什么
客户摘要＋本次需要确认的问题。
下一位承接人员可以依据这些信息继续工作，减少重复询问和口头交接。
流程产出示例 · 非真实客户记录或软件截图以上介绍可组合的业务能力。具体功能、自动执行范围和对接渠道，按版本与项目配置确认。
软件接进来之后
团队分别做什么？
AI 辅助整理与准备，实际业务由明确的岗位承接。
- 一线顾问
- 查看客户摘要、选择沟通材料、执行跟进并记录结果。
- 专业支持人员
- 承接顾问转来的服务适配与专业问题。
- 经营负责人
- 配置跟进流程，查看遗漏和真实业务推进。
这套工作方式，给业务留下什么？
跟进从“凭记忆”变成有客户、有负责人、有下一次约定。
沟通准备可以复用品牌知识和审核材料。
过程数据与成交事实分开，便于判断哪里需要改进。
不用一开始就把所有模块都上齐
第一阶段，建议这样开始。
从一个顾问小组和一种跟进场景开始，例如咨询后的预约跟进。准备现有素材、跟进规则和脱敏客户样例，检查任务能否被执行并记录结果。
带着这个场景，沟通适配范围决定之前，你可能还想知道
能自动发企业微信消息吗？
要看企业微信账号能力、接口、授权和流程配置。内容准备、待办安排和实际发送是不同环节；实施时逐项确认发送渠道、人工确认点和回执。
能与现有商城或 CRM 一起用吗？
先确认客户身份、订单和服务状态分别在哪个系统。再根据接口权限确定同步字段与频率，不要求一开始替换所有工具。
能保证转化率提升吗？
不能预先承诺。先记录有效咨询、响应、服务推进和订单事实，检查是否减少遗漏、是否真正用起来，再评估经营变化。
从一个可执行的场景开始
让这套能力，适合你的业务。
适合已有客户资产、顾问或代理团队，需要把客户服务与经营连起来的品牌。