范围与版本确认
- 使用角色与人数
- 基础版与专业版选择
- 业务流程与服务项目
- 功能及费用分项清单
交付物：确认的范围清单。把标准功能、配置项、第三方费用和新增需求分开列明。
功能与服务范围
把交付范围说清，让团队真正用起来
软件授权、系统配置、接口对接、设备采购与专项定制分别列项，按实际工作流程验收。
标准功能、配置联调与专项定制分别确认
配置与系统对接
- 机构与岗位权限
- 服务 SOP 与方案模板
- AI、企微与设备通道
- 现有数据与接口核验
交付物：配置及联调记录。用实际账号、接口和设备验证约定的连接。
培训、验收与支持
- 实际岗位任务演练
- 问题记录与修正
- 逐项验收与运行交接
- 运维与后续变更安排
交付物：演练和验收记录。专业服务、代运营与专项开发是否包含，应在范围中明确。
AI、设备与企微能力需相应服务配置；功能上线以联调和验收为准。
整理合作需求看见实际使用场景
让实际岗位参与，把流程一步步用起来
一起演练，形成团队的工作方法
实际使用人员围绕一个服务项目完成操作、审核与交接，逐项检查服务流程。
到店签到，把服务起点记录下来
顾问接待客户，完成签到、资料核对与测量准备，让后续计划有明确依据。
专业团队审核，确认服务安排
专业人员结合档案与阶段记录审核计划，顾问依据已确认的安排继续跟进。
AI 生成场景示意，用于说明服务方式，非真实客户案例或产品截图。
先看看，是否是你正在遇到的问题
先跑通一个业务场景，再决定怎样扩展。
实施工作既包括软件配置，也包括服务步骤、岗位职责和团队使用方式。把“谁在什么时候做什么”确定下来，系统才有明确的工作依据。
- 购买软件后，实际服务流程仍靠口头约定。
- 不知道哪些能配置、哪些要对接、哪些属于定制。
- 培训结束了，但没人验证团队是否会完成真实任务。
用一段完整服务，理解系统怎么用
每一步，有输入、有分工，也有产出。
以一个门店的生活方式服务项目为起点，先让顾问、营养师和店长一起完成演练。
第 1 步 / 4 步
确认场景与范围
- 从什么开始
- 现有业务流程、人员、系统和想解决的问题。
- 具体怎么做
- 明确第一阶段用户、流程、边界和验收目标。
双方业务负责人
这一步结束后，留下什么
范围清单＋现状与目标流程。
下一位承接人员可以依据这些信息继续工作，减少重复询问和口头交接。
流程产出示例 · 非真实客户记录或软件截图以上介绍可组合的业务能力。具体功能、自动执行范围和对接渠道，按版本与项目配置确认。
软件接进来之后
团队分别做什么？
AI 辅助整理与准备，实际业务由明确的岗位承接。
- 业务负责人
- 确定优先场景和业务验收标准。
- 实际使用人员
- 参与演练、反馈问题、验证日常工作是否可执行。
- 实施／对接人员
- 配置系统，协作完成确认范围内的数据与接口工作。
这套工作方式，给业务留下什么？
范围、交付物、责任人和验收方式有明确约定。
团队用实际任务验证流程，而不只听一次培训。
先验证小范围，再判断是否值得扩展。
决定之前，你可能还想知道
多久可以上线？
取决于范围、数据准备、接口和人员安排。先完成场景与依赖清单，再确认时间表，不把所有项目承诺为同一周期。
价格怎么确定？
需要区分软件范围、使用规模、对接、定制、设备和运营支持。需求确认后分别列项，避免把未包含服务理解为默认包含。
可以保留现有系统吗？
先评估复用。明确客户、订单、内容和服务数据分别由哪个系统管理，再判断是否需要连接或替换。
从一个可执行的场景开始
让这套能力，适合你的业务。
合作从需求确认和小范围试点开始，周期、费用与投入以约定范围为准。